Китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent Holdings Ltd ведёт переговоры о покупке миноритарного пакета акций Warner Music Group. Об этом пишет Wall Street Journal: сообщается, что сумма сделки может составить 200 млн долларов. Издание отмечает, что это никак не противоречит слухам о выходе WMG на IPO – по его данным, выпуск акций компании на свободный рынок состоится уже на следующей неделе, и Tencent получит к ним ранний доступ как потенциальный ключевой инвестор. Как пишет портал Music Business Worldwide, Warner надеется, что Tencent и другие потенциальные ключевые инвесторы помогут компании заработать более 1 млрд долларов на гарантированной продаже акций ещё до выхода на открытый рынок.
Согласно документам, поданным WMG для выхода на IPO, на первых порах компания намерена выставить на Nasdaq долю в 13,7%. Эта доля состоит из 70 млн обыкновенных акций, и Warner рассчитывает, что стоимость одной акции в первый день торгов составит от 23 до 26 долларов. Если компании удастся добиться этого значения в первый день, стоимость самой WMG будет оцениваться в сумму от 11.75 до 13.28 млрд долларов (здесь не учитываются долги компании, составляющие около 3 млрд долларов). Таким образом, продажа 13,7% акций принесёт владельцу WMG, компании Access Industries, от 1,61 до 1,82 млрд долларов.
InterMedia напоминает: в марте этого года Tencent Holdings Ltd завершил сделку по приобретению 10% акций Universal Music Group, сумма составила 3,4 млрд долларов. Ранее ходили слухи, что владелец Access Industries Лен Блаватник рассматривает возможность продажи WMG государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, однако вскоре стало понятно, что компания заинтересована в сбыте лишь части акций.
Статьи
